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ノックアウト・オプションで米国株投資!テスラ・APPLE・Amazonが買える!

投資初心者
米国株でもノックアウト・オプションは使えるの?
投資家サト
もちろん!エントリーは日本語で簡単、そのうえ配当金も受け取れるからいいことづくめだよ!

米国株は世界随一の市場の大きさ、誰もが知っている大企業に投資ができます。

通常の信用取引はレバレッジをかければ数千円から取引できるものがありますが、予想に反して含み損が増えると支払能力を超えてしまうかもしれません……。

そこで活用してほしいのがノックアウト・オプションです。

馴染みがなくむずかしそうに思われるかもしれません。

じつはレバレッジをかけるより小資金、かつ損失額を自分で調整できる優れた投資方法なんです!

本記事の内容:

ノックアウト・オプションで米国株投資をお考えの方向け

  • 借金は絶対にいや!可能性をゼロにしたい!
  • 自分で損失をコントロールしたい
  • FXにはない配当金というボーナスをもらいたい

今回はノックアウト・オプションを使った米国株投資を解説します。

投資初心者
アメリカに投資してるってかっこいいね。投資上級者みたい。
投資家サト
雰囲気はグローバルでも、じつは簡単にできるんだ。これから見ていこう。

※なお、先にIG証券って?ノックアウトオプションってなに?という方はIG証券完全ガイドをご覧ください。

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目次

ノックアウト・オプションとは?

ノックアウト・オプションとは損失額をコントロールしながら投資ができるすばらしい投資です。

お金を増やして生活を豊かにしたくても、今一歩のところで投資できない人の心配事は「借金になるのでは?」ですよね。

そんなことないよ、と言えればいいのですが、実際に投資で借金を作った方は存在します。

そこで利用したいのがノックアウト・オプションです。

これは最大損失額を自分で設定できます。

生活にまったく影響をあたえない範囲で損失額を設定して、コツコツとお金を増やせますよ!

注文方法は簡単で、ブルかベア、エントリー後に価格が上がるか下がるかを予想するだけ。

借金の基となる追証はなく、設定した最大損失額(ノックアウト価格)以上の損失は発生しません。

投資初心者から上級者、家庭があり生活は絶対に守りたい方にぴったりの投資方法がノックアウト・オプションです。

最大損失額を自分で決められるから投資初心者でも安心

ノックアウト・オプションはエントリーするときに最大損失額を設定します。

投資家サト
銘柄とノックアウト価格(ロスカット)、ロット数を入力すると最大損失額がわかるようになっているんだ。

たとえロスカットされても最大損失額以上のコストはかかりません。

投資初心者
大損して借金になった!ということがないのね!

レバレッジをかけると証拠金額以上の投資ができ利益を受け取れます。

ですが予想に反した値動きをすると含み損が増えてしまい大損する可能性が……。

どんなに相場が安定していても、投資である以上暴落リスクはあります。

ノックアウト・オプションなら、たとえ100年に1度の大暴落が起こっても最大損失額以上のコストがかかりません。

値が上がるならブル、下がるならベアで注文するだけ

ノックアウト・オプションは投資の仕方が簡単です。

エントリー後の値動きを予想して、

  • ブル(上昇型)
  • ベア(下落型)

この2つから選択するだけ。

投資をする米国株の価格がこれから上昇すると予想するならばブルを、逆に下落すると予想するならベアを選択します。

投資家サト
ブルとは牛のこと。牛の攻撃は下から上へ突き上げるから上昇型。
ベアは熊で、上から下の下落型だよ。
投資初心者
覚えるのも簡単だね。

たとえば、エントリー価格が1万円で、この価格を底値と考えればブル型を選びます。

ノックアウト価格は1万円より下の価格となり、希望のノックアウト価格で設定するだけです。

ノックアウト・オプションは追証がない

国内の金融機関で信用取引をすると追証があります。

しかしノックアウト・オプションなら最大損失額以上の出費はありません。

追証(おいしょう)とは追加保証金の略称で、含み損が増えると証拠金維持率が下がり追加でお金を入金しなさいと求めてくるものです。

投資初心者
入金しないとどうなるの?
投資家サト
ロスカットされてポジションがゼロになる。そのうえ損失額によっては借金になるんだ。

追証は憲法によって決められています。

「損失の補填は認めない」「国内の金融会社を守る」という観点から日本政府が取り決め。

理屈はわかるのですが、正直言って追証は借金の基。

投資家にとって追証なしのゼロカット環境が理想です。

ノックアウト・オプションなら事前に決めた最大損失額以上の損失はありません。

ノックアウト価格前に損切をしても、価格に到達してロスカットされても追加で支払うことはないのです。

エントリー価格とノックアウト価格の差でコストが決まる

ノックアウト・オプションのコストはエントリー時の価格と、自分で設定するノックアウト価格の差額で決まります。

(原資産の買値-ノックアウト価格)+ノックアウト・プレミアム

投資初心者
投資した金額全部がかかるわけじゃないんだ。

IG証券公表のモデル例で見てみましょう。

原資産価格22000円の銘柄を上昇見込みでエントリーしたとします。

画像出典:IG証券

ノックアウト価格(ロスカット)は21500円で設定。

投資家サト
今回は上昇見込みだからブル(上昇型)だね。ノックアウト価格は下がったときの価格になっているよ。

ポジションは1ロット(1ポイント損益額100円)、ノックアウト・プレミアムは8です。

{(エントリー価格22000-クアウト価格21500) + 8(ノックアウト・プレミアム)}×1ポイント損益額100円=オプション料50800円

画像出典:IG証券

オプション料にはスリッページに対する保証金が含まれています。

たとえロスカットされても50800円以上の損失は出ません。

エントリー価格は投資をする前に確認できるので安心です。


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米国株とは?誰でも知っている大企業で稼ぐ

外国株とは世界最大級の市場であるアメリカで取引される株式のこと。

取引所は主に自国民による売買がとくに盛んなものですが、アメリカ市場はアメリカ国民だけでなく世界中から投資家が集まってきます。

だからこそ世界最大級の規模であり、上場企業も誰もが知っている巨大企業ばかりです。

米国株は日本国内の金融会社を通して売買できます。

たとえ英語に自信がなくとも簡単に取引できるので、語学面の心配はありません。

日本市場も世界的に見れば大きな市場です。

投資初心者ならば不足はあまりないことでしょう。

しかし、継続的に利益を生むためには分散投資は基本。

日本は不景気が長く続く傾向にあります。

米国ならば世界中からお金と人が集まってくるのと、投資リスクを抑えるためにも米国株投資は効果的です。

Apple(アップル)、Amazon(アマゾン)、TESLA(テスラ)など馴染みのある会社に投資ができる

日本から投資できる銘柄は誰でも知っている有名企業ばかり!

米国株投資に抵抗を感じる方の中には、米国企業に馴染みがないという理由があります。

ですが、私たちはアップル社のiPhoneを使い、パソコンのOSはマイクロソフトのWindows、半導体はインテル、Amazonから日用品を買って映画を観て、飲み物はコカ・コーラ、スニーカーはNike、ちょっとコーヒーでも飲みたいなと思ったらスターバックス、会社のIP電話はシスコシステムズ……。

米国企業は遠い存在ではなく、私たちにとっても身近な存在です。

情報源は主に英語で書かれたものですが、自動翻訳の精度は年々上がっています。

内容の把握には困らず、比較的情報が集めやすいのも米国株の特徴です。

英語に自信がなくてもエントリーできる!日本の証券会社で簡単取引

ノックアウト・オプションは基本的にノックアウト価格を設定するだけでエントリーできます。

日本国内の金融会社を利用すれば英語がわからずとも取引可能!

  1. エントリーしたい銘柄を選択する
  2. ノックアウト価格を決める
  3. 取引ロット数を入力
  4. オプション料金が表示される
  5. 注文完了
投資初心者
ノックアウト・オプションなら日本語で買えるの?

もちろんです。

くわえて、ノックアウト・オプションはエントリー価格とノックアウト価格の差額でコストが決まります。

この差額を広くしすぎるとコストが高くなってしまうので、あまり幅を広げない短期投資向きと言われていますよ。

長期投資は英語の決算書なども読んでおくべきですが、ノックアウト・オプションは短期のため読まずとも投資ができます。

ノックアウト・オプションを使った米国株取引は日本人にとってハードルが低いです。

ノックアウト・オプションで米国株に投資をするメリット・デメリット

メリット

  • 配当金を受け取る権利がある
  • 追証がなく、借金のリスクがない
  • 強制ロスカットのため迷いがない
  • レバレッジをかけるより小資金で投資ができる
  • 良質の銘柄が揃っている
  • デモ口座で練習できる

デメリット

  • エントリー後のノックアウト価格は変更できない
  • エントリーは成行注文のみ(指値注文ができない)

メリット①配当金を受け取る権利がある

ノックアウト・オプションでのエントリーでも配当金相当額を受け取れます。

投資初心者
配当金はどうやってもらえるの?
投資家サト
金融会社の口座に配当金相当額が入金される。

日本株は株主優待がありメリットの一つですが、そもそも米国株にはそういった制度はありません。

理由は米国市場は世界各国から投資家が集まってくるので、自社サービスの割引や商品の無料プレゼントでは対応できないことが多いからです。

そのため米国株は配当金を高くしています。

お金ならどの国の人が受け取っても困りません。

投資家サト
言ってしまえば米国株に投資をするメリットはお金しかない。
投資初心者
わかりやすくていいね!

配当金は配当落ち日(配当権利が決まった翌日)までポジションを保有していた人に適用されます。

ただし、ブル(上昇型)を選択していた方は配当金をもらえますが、ベア(下落型)を選択していた方は逆に引き落とされますよ。

  • ブル(上昇型)を選択:配当金相当額がもらえる
  • ベア(下落型)を選択:配当金相当額が引き落とされる

以上のようにかならずもらえるわけではありません。

投資家サト
売買で稼ぐのが基本だけど、米国株の配当金は利回りが高い。支払回数も年4回と多いからちょっとしたボーナスだね。

ちなみに、配当金相当額の調整があってもノックアウト価格に変更はなく、最大損失額にも影響はありません。

メリット②追証がなく、借金のリスクがない

ノックアウト・オプションはエントリー前に設定したノックアウト価格以上の損失は出ません。

国内金融会社を通した信用取引には追証がかならずありますよ。

金融庁は金融会社の経営をクリーンにするために損失の充当を認めておらず、信用取引で発生した損失は投資家本人に支払わせます。

投資家サト
これは投資で生まれた損失を金融会社は肩代わりしてくれないってことなんだ。

ノックアウト・オプションは通常の投資方法よりスプレッドが広いです。

そのコストの中にはスリッページに対しての保証金が含まれています。

日本の金融会社は損失を肩代わりできませんが、保証金を取ることで確実にノックアウト価格でロスカットできるようにしてくれます。

くわえてスプレッドは広くても、かかるコストは安め。

(原資産の買値-ノックアウト価格)+ノックアウト・プレミアム

エントリー前にコスト全額がわかるので安心して投資できます。

メリット③強制ロスカットのため迷いがない

原資産価格がノックアウト価格に到達するとポジション0で強制ロスカットです。

投資で一番むずかしいのは売ることと言われています。

自分の予想に反した動きで含み損が増えても、いざ銘柄を売れば途端に良くなり後悔するのでは?と疑心暗鬼におちいり、売れなくなってしまうのです。

ノックアウト・オプションならポジションはすべて失うものの、強制ロスカットで迷いがありません。

投資家サト
ノックアウト価格は一度決めると変更ができない。相場を見ながら変えられないのはデメリットだけど、感情でズルズルと引きずらないよ。

ロスカットはかけていた資金をなくしてしまいますが、ノックアウト・オプションは最大損失額を超えることはありません。

任意のもとで設定した損失であり、経験を次の投資に活かせます。

投資初心者
「予想を超えた損失」にはならないとわかっていると投資が怖くないね。

メリット④レバレッジをかけるより小資金で投資ができる

信用取引の特徴はレバレッジをかけることで資金の何倍もの取引ができること。

ノックアウト・オプションはさらに小資金で投資ができます!

なぜなら、かかるコストは原資産価格×ロット数ではなく、原資産の買値とノックアウト価格の差額にノックアウト・プレミアムをくわえた金額だからです。

  • (原資産の買値-ノックアウト価格)+ノックアウト・プレミアム

ノックアウト・プレミアムは市場のボラリティ(値動きの幅)によって変動します。

値動きの幅が大きい銘柄ならノックアウト・プレミアムのレベル(価格)は高くなり、幅が狭ければノックアウト・プレミアムは低くなるのです。

かかるコストを通常のFXと比べてみましょう。

米ドル100円で損切りを10pips、1万通貨の投資で見てみます。

FXは必要証拠金が40000円です。

  • (100円×10000通貨)÷レバレッジ25倍=40000円

10pipsで損切りすると損失は1000円です。

投資初心者
FXは最低でも41000円かかるのね。

ノックアウト・オプションなら10pipsでノックアウトされた1000円しかかかりません。

レバレッジをかけるよりずっと小資金で投資ができるんです!

しかも残りの39000円は他の投資にふりわけられ、効率よくお金を増やせます。

メリット⑤良質の銘柄が揃っている

日本でノックアウト・オプションを利用できるのはIG証券だけです。

株価指数銘柄は15銘柄取り扱っています。

米国株に投資ができるのはそのうちの5銘柄です。

画像出典:IG証券

少ないと感じるでしょうか?

この5銘柄は厳選されたものです。

企業規模・流動性ともに最高クラスの銘柄だけ!

個別株ではなく、有名企業株がまとまっている株価指数というのも評価が高いです。

個別株だとトラブルが起こったさいに暴落するリスクがありますが、株価指数ならある程度安定しており不況にも強い!

構成銘柄の一部をご紹介します。

  • Apple(アップル)
  • Intel(インテル)
  • Microsoft(マイクロソフト)
  • JPMorgan Chase(JPモルガン・チェース)
  • American Express(アメリカン・エキスプレス)
  • Boeing(ボーイング)
  • Walt Disney(ウォルト・ディズニー)
  • Wal-Mart(ウォルマート)
  • McDonald’s(マクドナルド)
  • Caterpillar (キャタピラー)

構成銘柄は一定期間ごとに時価総額と流動性の高さで見直されています。

投資価値の高い状態を自動でキープしてくれているので、米国株はむずかしそうと思っている方でもエントリーしやすいです。

メリット⑥デモ口座で練習できる

口座を開設して「さっそくトレードしてみましょう!」は誰でも怖いですよね。

IG証券ならデモ口座が使えて、ノックアウト・オプションのおためしができます!

デモ口座とは本来の口座とは別モノ。

本番と同じような環境で疑似取引を体験できる口座です。

デモ口座で使う資金は自分のお金ではなく仮想のお金。

投資家サト
仮のお金でノックアウト・オプションの使い方を学べて練習ができる。

デメリット①エントリー後のノックアウト価格は変更できない

ノックアウト価格はエントリーする前に設定をするのですが、運用中に変更することはできません。

もし変更したいならば、一度売却をしてから、再度エントリーしなおすことになります。

デメリット②エントリーは成行注文のみ(指値注文ができない)

ノックアウト・オプションは成行注文だけです(2021年4月現在)

成行注文とはエントリーするさいに価格指定をせず注文すること。

価格を指定してエントリーする指値注文はできません。

ノックアウト・オプションのよくある質問

ノックアウト・オプションの質問を集めてみました。

暴落時に追証はあるの?

どんなときでもノックアウト・オプションに追証はありません。

たとえ暴落をして価格が一気に落ちようが追証はなく、事前に設定したノックアウト価格でロスカットされます。

ノックアウト・オプションの利益にかかる税金はなに?

原資産は米国株でも国内取引のため、かかる税金は20.315%一律です。

詳しい内訳は、

  • 所得税15%
  • 住民税5%
  • 復興特別所得税0.315%

以上の3つで課税されて20.315%。

ノックアウト・オプションは追証がない取引で、その点は海外取引所と同じです。

しかし、海外取引所を使って生まれた利益に対しては累進課税が適用されます。

投資家サト
累進課税は利益が多いほど税率が高くなる税金のこと。一番高くなると利益の半分近くが課税対象になる。

ノックアウト・オプションは利益がどれだけ増えても税率20.315%です。

税金面でもノックアウト・オプションは優れているといえるでしょう。

口座申込からどのくらいで取引できるようになるの?

IG証券ならスマートフォンで本人確認書類をアップロードすれば最短1営業日で開設できます。

郵送だと3営業日~5営業日かかりますよ。


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国内でノックアウト・オプションが使えるのはIG証券だけ!

日本でノックアウト・オプションを利用できるのはIG証券だけです。

イギリス・ロンドンを本拠地にしている証券会社で40年以上の歴史があります。

現在では世界15か国でサービスを展開するグローバルな証券会社で、世界中で23万人以上が利用。

17000以上の銘柄を取り扱うという他に類を見ない特徴があります。

投資初心者
そんなに扱っているの!?証券会社で迷ったらとりあえずIG証券を開設しておけば金融商品・銘柄でガッカリすることはないね。

IG証券の口座開設方法

IG証券の口座開設申込はあっという間に終わります。

しかも本人確認書類をアップロードすれば、最短1営業日で取引できるようになるんです。

それでは口座開設方法を見ていきましょう。

まずは口座開設専用ページにアクセス。

  • 名 前
  • フリカナ
  • 電子メールアドレス
  • ユーザー名
  • パスワード
  • 国(居住国)

これらの内容は後ほどアップロードする本人確認書類と一致させます。

投資家サト
書類と相違していると審査で落とされてしまうので……。

入力をしたら「次へ」をクリックします。

次のページは、

  • 生年月日
  • 性 別
  • 連絡先電話番号
  • 米国籍保有者

の入力です。

ここで注意したいのは電話番号。

IG証券は口座開設時に電話をかけてくる可能性があるから。

口座開設時の簡単な説明程度ですが、電話を受け取れないと開設に時間がかかるかもしれません。

電話受け取れる番号を登録しておくのが無難です。

次のページでは、

  • 郵便番号
  • 住 所

を入力。

そして次のページではこれまでの投資経験を質問されます。

この数字はだいたいでかまいません。

  • 商品先物の経験年数
  • 投資の動機
  • 投資目的

選択肢からご自身に一番近いものを選びましょう。

最終ページは職業に関する内容です。

投資初心者
勤務先の電話番号を入力する欄があるけど会社に電話してくる……?
投資家サト
それはないから安心して!

入力お疲れさまでした!

ここからは本人確認書類のアップロードです。

もう少しなのでがんばりましょう!

アップロードする書類は3種類。

  • マイナンバーカード(顔写真あり)
  • マイナンバー通知カード(紙製) or 住民票の写し(マイナンバー記載あり)+免許証(顔写真あり/裏面必須)
  • マイナンバー通知カード(紙製) or 住民票の写し(マイナンバー記載あり)+健康保険証(裏面必須)
投資家サト
顔写真入りのマイナンバーカードならそれだけでOK。
投資初心者
運転免許証ならマイナンバーがわかる書類が別途必要なんだね。

運転免許証は裏面も必須です。

もし引っ越しなどで住所が変わっている場合は、住所変更をしてからIG証券に申込しましょう。

これでラストです!

最重要事項の確認と同意で申込は完了!

あとは審査結果を待つばかりです。


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まとめ:ノックアウト・オプションなら米国株も簡単に投資ができる

エントリーそのものからしてむずかしそうな米国株投資。

ノックアウト・オプションなら英語が一切不要で取引ができます。

エントリー前に最大損失額がわかること、追証がないこと、投資初心者にとって不安を解消して投資が可能。

くわえて、IG証券なら長い歴史と信頼があり、投資商品も豊富なため、口座を開設しておけば「投資したい商品がない」「投資できそうなものがない」と嘆きません。

投資初心者
IG証券のノックアウト・オプションと米国株でお金を増やしていきましょう!
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