スワップ投資

【2019年】メキシコペソ今後の見通しは明るい?過去4つの下落理由から解説!

メキシコペソ 今後 見通し

資産運用でセミリタイアを目指すサトです。

投資初心者
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メキシコペソの今後の見通しを教えて!
投資家サト
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2019年以降の見通しは明るいです!理由を解説します!

今回はメキシコペソの今後の見通しについて解説します。

本記事の内容

対象:メキシコペソ投資を検討・実践中のヒト

  • 2018年チャートより下落理由を考察!
  • 2019年以降の見通しを解説!
  • 結論:短期相場は注意、長期的には見通しは明るい!

メキシコペソスワップ投資は安定して高い利回りが見込めるため、数多くの投資家が実践している大人気の資産運用です。

ボク自身もそんな評判につられてメキシコペソ投資に興味を持ったわけですが、ここで疑問が1つ。

投資家サト
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今は好条件かもしれないけど、長期的にはメキシコペソってどうなるんだろう?

 

ということで、徹底的に調べた結果を分かりやすく紹介します。

結論からいうと

「2019年以降の見通しは明るい!」

と判断しています。

メキシコペソスワップ投資を検討・実践中の方は特に参考になる内容だと思います。

ぜひ最後までじっくりご覧ください。

メキシコペソ2018年のチャートから下落理由を考察!

2019年以降の見通しを考える前に、

「メキシコペソが過去どんな理由で下落したか?」

を確認してみましょう。

下のチャートをご覧ください。

メキシコペソ 下落 理由
投資家サト
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2018年は6月、9月、10月、12月のタイミングで下落が起きてますね。

2018年のメキシコペソ下落には以下の4つが深く関係しています。

2018年メキシコペソ下落理由
  1. 米ドル利上げによるメキシコペソの魅力減少
  2. 米ドル利上げによる返済が困難(ドル建て借金大のため)
  3. アメリカ株式下落による投資家心理の悪化
  4. メキシコ新大統領の就任

絶対に覚えておいてほしいのが、アメリカの動向にメキシコは大きく影響されるということ。

投資家サト
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”メキシコ経済はアメリカに支えられて成立しています”。

それでは下落理由を詳しく見ていきましょう。

理由①米ドル利上げによるメキシコペソの魅力減少

まず1つ目。

米ドル利上げでメキシコペソは下落します。

メキシコペソ 下落 理由

上図の通り、利上げのタイミングとメキシコペソの下落時期が完全に一致しているのが分かります。

投資初心者
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米ドルの利上げでなんでメキシコペソが下落するの?
投資家サト
投資家サト
新興国通貨の魅力が下がるからですね!

世界一安全な米ドルで金利が得られるなら、わざわざハイリスクな新興国通貨に投資する必要はありません。

米ドル利上げが行われると

「新興国通貨からドルに資金が流れて、メキシコペソは下落する」

という点は、必須の知識なのでしっかり覚えておきましょう。

 

理由②ドル建て借金が多い→米ドル利上げにより利払いが困難になる

次に、新興国の中でも特にメキシコはドル建ての借金が多いです。

そうすると、次のような懸念が生まれます。

米ドル利上げによる懸念
  1. アメリカの政策金利が上がる
  2. 利息の支払いが増加する
  3. メキシコは借金返済で苦しくなる

 

上記の懸念により投資家心理が悪化して、メキシコペソが売られるというわけですね。

もう一度先ほどの画像をご覧ください。

メキシコペソ 下落 理由

繰り返しになりますが、上の図からも利上げ時期にペソが大きく下落しており、相関が強いことは明白です。

国の借金では、単位は万ではなく、億、兆といったレベル。そのため、数パーセントの利上げでも致命傷になり得るというわけです。

下落理由③米国株式下落によるリスクオフ

2018年10月のメキシコペソの下落は、米国株式の急落によるリスクオフの動きによるものです。

メキシコペソ 下落 理由
投資初心者
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リスクオフ??
投資家サト
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ハイリスクな金融商品が売られることです!

2018年10月10日はNYダウが前日比-831ドルと急落した日…。

メキシコペソも米国株式に引っ張られて下落しました。

このようにメキシコペソは世界的な景気懸念などで売られやすいので外部要因での下落には注意しておく必要があります…。

下落理由④メキシコ新大統領就任!

2018年12月の下落は「ロペスオブラドールショック」と呼ばれています。

メキシコ大統領にロペスオブラドール氏が当選。支持率は高く、政治改革に大きな期待をされていたロペス氏ですが、就任直後にメキシコペソが3%も急落しました…。

投資初心者
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大統領就任でなんで下落したの?
投資家サト
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国民の声を最優先にしすぎて、新空港の建設を中止にしてしまったんです…!
メキシコペソ 下落 理由

大きな問題は、

「国民への意見調査という法的根拠のない理由で、経済成長に大きく期待のかかる空港建設を中止した」

という点。

とにかく世論が最優先で、今後も経済的影響を無視した政治行動を取る可能性があるということで2019年は注視が必要と考えています。

 

ここまでのまとめ!メキシコペソが下落した原因は?

ここまでの内容をいったんまとめます。

メキシコペソ 下落 理由
2018年メキシコペソ下落理由
  1. 米ドル利上げによるメキシコペソの魅力減少
  2. 米ドル利上げによる返済が困難(ドル建て借金大のため)
  3. アメリカ株式下落による投資家心理の悪化
  4. メキシコ新大統領の就任

投資家サト
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繰り返しになりますが、とにかくアメリカの動向が大きくメキシコペソの値動きに関連するコトをしっかり頭に入れておきましょう…!

 

それではここから、メキシコペソ今後の見通しについて解説していきます。

メキシコペソの今後の見通し【短期】|2019年は大幅な上昇は見込めない…。【ロペス大統領の動向に注意!】

まず2019年の見通しですが、個人的には近年と変わらず5.5円~6.0円のレンジ相場と予想しています。

メキシコペソ 今後 見通し
投資家サト
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理由は、「ロペス大統領の政治行動への懸念」です!

確かに、国民の声を最優先する姿勢は、世論支持率は高いかもしれません。

ですが、先ほど述べた「新空港建設中止」に関しては、素人目に見てもあまりにも経済的合理性を欠いた軽率な判断だと思います。

(もう一度画像をどうぞ)

メキシコペソ 下落 理由

ということで、短期的には

「ロペス大統領がどんな行動を取るか分からない」

という点がメキシコペソの不安材料で大きな値上がりは見込めない、と考えています。

メキシコペソの今後の見通し【長期】|2019年以降の見通しは明るい!

一方で2019年以降の長期相場としては、見通しは明るいと判断しています。

2019年5月時点は5.7円台ですが、長期的には過去10年の高値である8円台も突破して、10円台まで上昇することも十分あり得ると思います。

理由としては

長期的に見通しが明るい理由
  1. 米ドルの利上げが落ち着く
  2. USMCAの合意
  3. 将来的に日本円が弱くなる

以上の3点です。

投資家サト
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それぞれ詳しく解説します!

見通しが明るい理由①:米ドルの利上げが落ち着く

まず最大の理由として「米ドルの利上げ後退」が挙げられます。

さきほど、米ドルの利上げで下落すると説明しましたが、逆もまたしかり。利上げが後退すれば新興国に資金が流れてペソ高になります。

メキシコペソ 見通し
投資初心者
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どうして利上げが落ち着くの?
投資家サト
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アメリカの経済成長が減速してきたからです!

ここでアメリカの政策金利について少し解説します。

アメリカ政策金利の動き
  • 【2008年~2016年】
    (政策金利0.25%)
    リーマンショックで景気が後退。景気回復のために金利の引き下げを実施。
  • 【2016年~2018年】
    (政策金利0.25%⇒2.5%)
    景気が回復し、景気過熱を抑制するために金利の引き上げを実施。
メキシコペソ 見通し

要するに

「景気が悪くなれば金利を下げる。逆に景気が良くなれば金利を上げる」

というのがアメリカ政策金利の大まかな動きです。

投資家サト
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2019年以降の利上げ予想ですが、「アメリカの経済成長は2018年にピークを迎えた」と言われています!

下文はアメリカ政策金利の決定機関であるFRBの見解です。

 

米連邦準備制度理事会(FRB)は30日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、主要政策金利を年2・25~2・50%に据え置くことを全会一致で決めた。FOMCは会合後に出した声明で、景気減速リスクの高まりを踏まえ「忍耐強く」経済情勢を見極める姿勢を強調。これまで続けてきた段階的な金利引き上げの一時停止を示唆した。

引用元:産経新聞

現在の利上げ予想は

  • 2019年は利上げなし
  • 2020年~2021年に利上げ1回

です。

なお、他にも「トランプ大統領が利下げを示唆する」など、当面米ドルの利上げはなく、メキシコペソとしては好材料と判断しています。

見通しが明るい理由②:アメリカ・カナダ・メキシコ貿易協定(USMCA)の合意

続いてアメリカ・カナダ・メキシコ貿易協定(USMCA)の合意です。

投資初心者
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USMCAってなに?
投資家サト
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アメリカ・カナダ・メキシコ間の新しい貿易協定のことです!

メキシコペソ 見通しUSMCAはかなり複雑なので詳細は省きますが、

「雇用の大きい自動車産業や鉄鋼・アルミニウムなどの関税を3ヵ国間で撤廃して、外国車よりも売りやすくする政策」

という風に理解ください。

投資家サト
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USMCAの合意によりメキシコは最大の恩恵を受けるといわれています!

北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる「米・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」について、メキシコ次期政権の首席交渉官を務めたヘスス・セアデ氏は、新協定は北米地域全体の保護主義を強める内容で、メキシコはその最大の恩恵を受けることになるとの見方を示した。

コスト面で優位性を持つメキシコが「うまく立ち回れば」、自動車をはじめとする分野で米国以上の恩恵を受けることになると指摘。

引用元:REUTERS

基本的にはトランプ大統領のアメリカファースト政策。

ですが、

「メキシコは米国以上に恩恵を受けられる」と首席交渉官が言っている点は、メキシコペソの好材料

と判断してよいでしょう。

USMCAについて詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

見通しが明るい理由③:将来的に日本円が弱くなるから

最後に10年以上の長期スパンで考えると、将来的に円安/メキシコペソ高になると予想できます。

投資初心者
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どうして円が安くなるの?
投資家サト
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日本経済の見通しが暗いからですね…。
メキシコペソ 見通し

日本経済の見通しが悪い理由は大きく3つです。

将来的に円安になる理由
  • 出生率が低く、人口が減っている
  • 少子高齢化の進行
  • 長期的な超低金利

投資家サト
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正直いって日本経済が明るくなる未来は見えてきません…。

一方、メキシコは経済発展の真っ最中でGDPランキングでも15位(オーストラリアの次)と先進国並み…!

▼GDP(国内総生産)ランキング(2018)

メキシコ GDP

上記の理由により、将来的には円安/ペソ高という構図が容易に想像できます。

 

 

ということで、今後の見通しを検討した結果、

日本の銀行にお金を預けるよりもメキシコペソで保有した方が値上がりも期待出来て、スワップ収入も見込める

投資家サト
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つまりメキシコペソは今後も魅力的な投資対象である!という結論に至りました!

 

では、最後にメキシコペソのスワップ投資にオススメのFX会社を紹介して終わります。

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まとめ:メキシコペソの見通しは明るい!さぁスワップ投資をスタートしよう!

今回はメキシコペソの今後の見通しについて、ボクが調べた結果をご紹介しました。

投資家サト
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結論は2019年以降の見通しは明るい!です。

投資歴5年で色々失敗しましたが、メキシコペソは本気でオススメです。

ここまで再現性が高く、年利20%以上を実現できる投資は、、、正直思いつきませんね。

投資家サト
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もちろん新興国通貨なのでリスクは高いですが、自分のリスク許容度に合わせたレバレッジで運用すれば満足いく投資ができると思います。

ただし、今の好条件(高スワップ)がいつまで続くかわかりません。

 

政策金利もいずれ下がるでしょうし、そうするとメキシコペソ投資の旨味も減ります。

 

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投資家サト
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投資家サト
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ボクも以前は眺めるだけの1人でしたが、人生を変える為に行動し、今の資産、投資収入を築くコトができました。そしてこれからも時間を味方につけコツコツ積み上げます。

 

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投資をしない=これらを無条件に失うコト。

 

そして最後はボクの考えですが、失敗しても今と同じように働きつづけるだけです。だから逆に安定してる今こそリスクを取り、リターンを望むべき。

 

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